Finance et patrimoine

Un accompagnement pointu sur toutes vos questions financières ou patrimoniales

Un service composé d’experts en fiscalité et ingénierie patrimoniale pour une approche sur mesure et spécialisée du patrimoine personnel et professionnel. Nous vous accompagnons dans vos projets de transmission, d’optimisation et de protection de votre patrimoine.
Agilys met un point d’honneur à apporter son expérience et ses conseils à tout entrepreneur ou chef d’entreprise de PME et PMI désireux d’optimiser son patrimoine présent et futur. Nous vous accompagnons tout au long de notre relation de conseils pour vous permettre de déterminer les meilleurs choix quant à votre statut social, l’optimisation de vos rémunérations (Salaires, Dividendes Etc.) et la gestion ou la création d’une holding patrimoniale si celle-ci s’avère nécessaire dans nos préconisations patrimoniales.
Nous procédons sans intermédiaire et traitons en direct avec vous, afin de maîtriser de façon efficace l’ensemble des éléments relatifs à vos sphères professionnelle et privée.

Nos services sur-mesure

Estimation de la valeur de votre entreprise

Evaluation selon les trois grandes familles de méthodes de valorisation

Approche patrimoniale
Approche de rentabilité
Approche mixte

Ceci afin de vous permettre d’avoir une idée objective de la valeur de votre société. Vous souhaitez transmettre votre entreprise, bénéficiez d’un accompagnement à la cession ou à la reprise d’une entreprise.

A vos côtés dans la transmission

Accompagnement dans la négociation

Étude des différents schémas de cession
Mise en relation avec une équipe pluridisciplinaire (avocats, partenaires financiers, notaires, …)

Partenaire de votre projet

Optimisation des conditions de la cession/reprise

Fiscalité
Prise de risques (garanties et solvabilité)
Financement

Approche globale de votre situation de chef d'entreprise

Stratégie patrimoniale

Augmenter/diversifier vos actifs patrimoniaux pour sécuriser votre patrimoine
Augmenter vos revenus
Préparer et optimiser vos droits à la retraite
Payer moins d’impôts
Transmettre votre patrimoine

Sécuriser ce qui vous appartient

Bilan patrimonial

Connaitre les forces et faiblesses de votre patrimoine en tenant compte de l’environnement à un moment donné est essentiel :

Inventaire de votre patrimoine actuel : actifs immobiliers, actifs professionnels, portefeuille titres, placements, assurance-vie.
Evaluation globale de votre patrimoine après endettement
Détermination de votre budget, de votre capacité d’emprunt et d’épargne
Analyse de votre situation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu et de l’ISF
Prise de connaissance des dispositifs de protection de la famille
Estimation globale de la retraite
Estimation des droits de succession

Accompagnement avec rigueur et bon sens

Suivi patrimonial

Suivre l’évolution de votre patrimoine et de vos décisions stratégiques

Préparer la transmission

Ingénierie sociétaire

Optimisation des structures juridiques
Transformation de sociétés
Constitution d’holding

Protéger votre patrimoine et votre famille

Fiscalité et gestion de patrimoine

Fiscalité patrimoniale
Protection du patrimoine du dirigeant et de son conjoint
Transmission

Vous cherchez un prestataire pour anticiper la transmissionpréparer la reprisefaire évoluer votre entrepriseassurer l’avenir de votre entreprise

Cédants
Acquéreurs
Dirigeants
Investisseurs et propriétaires

Cédants

Anticipez la transmission

Vos besoins

Valorisation de votre entreprise
Accompagnement dans la négociation
Assistance juridique

Nos solutions

Pack cédant

Acquéreurs

Préparez la reprise

Vos besoins

Evaluation de la capacité de développement de l’entreprise
Evaluation de sa capacité à générer des bénéfices
Assistance juridique

Nos solutions

Pack acquéreur

Dirigeants

Faites évaluer votre entreprise simplement

Vos besoins

Valorisation de votre entreprise

Nos solutions

Pack Evaluation Flash

Assurez l’avenir de votre entreprise

Vos besoins

Optimisation de la performance de votre entreprise
Etablissement d’une stratégie de développement

Nos solutions

Pack Evaluation Diagnostic

Investisseurs et propriétaires

Protégez vos biens

Vos besoins

Evaluation globale de votre patrimoine
Minimiser l’impôt sur le revenu et l’IFI
Protéger votre famille
Optimiser vos revenus actuels et futurs (retraite)

Nos solutions

Pack Bilan Patrimonial

Notre démarche

Diagnostic : Analyse des forces et faiblesses de votre société
Appréciation : Etablissement d’une évaluation haute et basse du prix à partir du diagnostic
Optimisation : Préconisations pour optimiser la valeur de votre entreprise à moyen et long terme

Devis personnalisé

Nos offres de service

Pack Cédant À partir de
1100^{€ HT}
PHASE PRÉALABLE
- Prise de connaissance du projet de cession, pré-évaluation et définition de l’étendue de la mission
- Préparation de l’entreprise à la vente
- Evaluation de l’entreprise
- Etablissement du dossier de présentation
PHASE ACTIVE
- Diffusion de l’offre et du dossier de présentation
- Présélection des repreneurs
- Participation aux négociations
- Participation à l’élaboration du protocole et des actes
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Pack Acquéreur À partir de
450^{€ HT}
PHASE PRÉALABLE
- Prise de connaissance du projet de reprise et définition de l’étendue de la mission
- Appréciation des motivations réelles du repreneur, de ses capacités et des moyens financiers dont il dispose.
- Aide à la définition des cibles
PHASE ACTIVE
- Diffusion de l’offre
- Présélection des cibles
- Participation à la rédaction de la lettre d’intention
- Réalisation de l’audit d’acquisition ou « due diligence »
- Participation aux négociations
- Ingénierie juridique, fiscale et financière
- Participation à l’élaboration du protocole et des actes
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Pack Évaluation Flash À partir de
500^{€ HT}
Contexte de l’évaluation
Prise en compte des données financières passées
Examen synthèse des principaux retraitements
Application des méthodes et des critères d’évaluation
Rapport écrit d’évaluation flash
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Pack Évaluation Diagnostic À partir de
1600^{€ HT}
Entretien avec le dirigeant pour appréhender le contexte de l’évaluation
Réalisation d’un diagnostic préalable à l’évaluation à l’appui des entretiens et informations recueillies
Fourchette d’Évaluation financière avec choix motivé des méthodes retenues
Présentation du rapport d’évaluation au chef d’entreprise et préconisations d’optimisation
En option : Accompagnement dans l’établissement et la mise en place d’un plan d’actions d’optimisation
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Pack Bilan Patrimonial À partir de
1500^{€ HT}
Inventaire de votre patrimoine actuel : actifs immobiliers, actifs professionnels, portefeuille titres, placements, assurance-vie
Évaluation globale de votre patrimoine après endettement
Détermination de votre budget de votre capacité d’emprunt et
d’épargne
Analyse de votre situation fiscale au regard de l’impôt sur le revenu
et de l’ISF
Prise de connaissance des dispositifs de protection de la famille
Estimation globale de la retraite
Estimation des droits de succession
Synthèse des points clefs pour mise en place d’une stratégie
patrimoniale
En option : Suivre l’évolution de votre patrimoine et de vos décisions stratégiques
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Pack Stratégie Patrimoniale
Sur devis
Audit patrimonial complet (situation familiale, fiscale, protection sociale, engagements, environnement juridique, forces et faiblesses de votre situation patrimoniale)
Définition de vos objectifs et de vos projets personnels
Évaluation de votre capacité d’épargne
Élaboration de vos stratégies patrimoniales adaptées à vos objectifs et à vos projets.
Simulation : emprunts, impôts, I.S.F., droit de succession, investissements, placements….
Accompagnement auprès de gestionnaires de patrimoine, notaires, assureurs, banquiers
Suivi patrimonial, mise à jour du bilan et surveillance des dates d’échéances
JE SUIS INTÉRESSÉ.E

Une équipe plurielle et complémentaire

Romuald Bédouin

Associé Agilys

Expert-comptable et Commissaire aux comptes depuis 1990, et, avant tout un chef d’entreprise passionné qui dirige le bureau du Mans.

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » Nelson Mandela

Pierre Martinez-Marin

Associé Agilys

Expert-comptable et Commissaire aux comptes depuis 1993, mais surtout maître d’œuvre de toute l’infrastructure informatique du cabinet, il est responsable du bureau parisien

« Autant les optimistes que les pessimistes contribuent à la société, l’optimiste invente l’avion, le pessimiste les parachutes ». George Bernard Shaw

Claude

Ingénierie financière, patrimoniale et sociétaire

Notre encyclopédie vivante, Claude est capable de vous citer n’importe quel article du Code du Commerce ou du Code Civil. Un puits sans fond de savoir qui saura trouver LA solution à vos situations les plus complexes !

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